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フィル家の里子となったチャーリー。保安官ナヴァロの詰問に対し、チャーリーの引き渡しを拒んだフィルは停職処分を受けるが、チャーリーを守る決意は揺らがない。ある日、チャーリーはコーンバーグ研究所で精密検査を受ける。身体能力の向上を見た研究者たちは彼が「思春期」に差し掛かっている可能性を指摘する。