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ニューヨークで動物解放同盟「ALA」が爆破テロを起こし、ヒューマンジーであるチャーリーは事件への関与を疑われる。ALAのテロリストであるリヴェラ達は彼を取り込もうと画策。
学校に通い続けるチャーリーは孤立してしまうが、ルーシーは彼の味方を続けることを決意する。そんな中、ルーシーに謎の接触者が現れる。