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ルーシーはチャーリー宅から帰る途中のフィルを訪ね、とある相談を持ちかける。一方、自宅ではハンナがチャーリーにルーシーへの気持ちを尋ね、学校で人間関係を築く彼の成長を実感していた。そんな折、ルーシーからの着信に応答するチャーリー。しかし、電話の相手はリヴェラだった。リヴェラの真の目的とは──